В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки в институте.
Для выяснения места расположения завода разведчикам необходимо достичь Харбина. Им нужно встретиться с нашим агентом Рыбаком. В группу также входит Иван Журавлёв, опытный специалист. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, его старым врагом. Именно Исимура десять лет назад лишил Журавлёва семьи. Сейчас японский генерал управляет заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Их противостояние обостряется, ведь Исимура грозит взорвать огромное подземное хранилище с химическим оружием прямо под заводом.