1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — жестоко убит самый влиятельный дворянин, Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждет пугающая правда, столкновение с невообразимым злом. Ради победы Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть. На кону его честь, чувства к женщине и сама жизнь.