Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметными стенами скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира. Теперь под её чарами жители один за другим превращаются в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными тварями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается тяжёлая битва за любовь, семью и человеческий облик.
